Il peut arriver que deux fiches-clients (semblables ou presque semblables) soient créées par erreur par les utilisateurs pour un même client.
Si vous voulez combiner ces deux fiches-clients ensembles, vous pouvez le faire. Cela permettrait de combiner toutes les informations importantes (projets, factures, soumissions, poinçons, etc.) dans une seule fiche-client.
Pour combiner deux fiches-clients:
1. Cliquez sur < Clients > dans le menu de gauche
2. Retrouvez une des fiches que vous voulez combiner et cliquez sur le nom pour la sélectionner et l'afficher à droite:
3. En bas de la page de la fiche-client, cliquez sur le bouton < Combiner cette fiche-client avec une autre > :
4. Dans la colonne de droite " Avec cette fiche " , cliquez sur < Veuillez choisir une fiche-client à combiner > et sélectionner la deuxième fiche-client dans la liste qui apparaît:
5. Vous pouvez alors choisir quelles informations sont les bonnes (les informations dans les champs sélectionnés seront sauvegardées dans une seule fiche):
6. Lorsque vous avez finalisé vos choix (voir les infos à la colonne Combiné à droite), cliquez sur le bouton < Combiner > au bas de cette page.
7. Vous allez maintenant trouver qu'une seule fiche-client avec les informations choisies.