Clients

Il peut arriver que deux fiches-clients (semblables ou presque semblables) soient créées par erreur par les utilisateurs pour un même client. Si vous voulez combiner ces deux fiches-clients ensembles, vous pouvez le faire. Cela permettrait de combiner toutes les informations importantes (projets, factures, soumissions, poinçons, etc.) dans une seule fiche-client. Pour combiner deux fiches-clients: 1. Cliquez sur < Clients > dans le menu de gauche 2. Retrouvez une des fiches...

Rendez-vous dans section client, sélectionner celui à qui vous voulez envoyer votre état de compte. Assurez-vous que vous avez entré une adresse courriel dans son dossier. Cliquez simplement sur la pastille "État de compte" Votre client le recevra automatiquement. Si vous désirez le consulter après l'envoi, il se retrouvera dans la section rapport.

Le client a probablement été archivé. Pour le réactiver: 1. Cliquez sur < Clients > dans le menu de gauche 2. Choisissez le filtre < Client archivé > en haut de la page: 3. Cliquez sur le client recherché dans la liste pour le sélectionner et ouvrir sa fiche: 4. Dans les détails du client (section de droite), au bas de la page, cliquez sur le bouton < Désarchiver ce client >:

Attention: Un client archivé demeure accessible. Par contre, si vous effacez un client, il ne sera plus disponible. Pour la plupart des cas, il vaut mieux archiver un client que de l'effacer. Pour archiver et ou effacer des clients, au bas de ce client, vous y verrez les deux icônes : Vous n'avez qu'à choisir celui qui vous convient

Le client a probablement été archivé. Pour le retrouver, appuyez sur le filtre "Client archivé" au haut de la page Clients.