Aller dans le menu Paramètres, onglet Autres et ensuite dans la section Gestion des clients : appuyer sur Importer un CSV.
L'entête (la description des colonnes) doit être précisément la suivante et sous un format précis:
Nom du client: Le nom du client sans caractère spéciaux
Entreprise: Le nom de l'entreprise
Email: l'adresse à laquelle envoyer soumissions et factures
Email de facturation: adresse à laquelle envoyer les factures (si différente de la précédente)
Tél. cell: en format 2334567689
Tél. bureau: en format 2334567689
Tél. fax: en format 2334567689
No. et rue: sans caractère spéciaux Ville: sans caractère spéciaux
Province: nom de la province
Code postal: en format J1H 2G0
Tous les champs sauf le nom sont optionnels.
Si vous avez des messages d'erreur
- Vérifier les lignes citées par les messages et assurez vous qu'elles suivent la structure partagée ici
- Corrigez l'entête si elle n'est pas identique à celle présentée dans ce document