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Je ne vois pas les prix en soumission cost plus

Les prix ne sont pas affichés en cost plus. Il faut utiliser le mode forfait ou temps matériel

Effacer un modèle qui n'est plus requis

On peut effacer un modèle de facture ou de soumission qui n'est plus requis: 1. Lorsque vous êtes dans une nouvelle facture ou soumission, trouvez la section suivante: 3. Cliquez dans le champs vide à droite de ' Sauvegarder un modèle: ' - La liste des modèles sauvegardés apparaîtra alors: 4. Cliquez sur le nom du modèle à supprimer. 5. Cliquez sur le bouton rouge ' Effacer - Ceci va effacer ce modèle ' : 6. Cliquez sur le bouton ' Confirmer ' :

Facturation Cost-Plus à deux taux

Si vous désirez avoir deux taux de majoration différent pour vos poinçons et vos matériaux, rendez-vous dans votre projet. Cliquer sur la roue dentelée à droite. Sélectionnez deux taux et indiquez les taux désirés.

Qui reçoit la confirmation que la soumission est acceptée par le client

Lorsque le client signe électroniquement la soumission, tous les administrateurs reçoivent un courriel leur indiquant que le client a accepté la soumission. Si un administrateur, met manuellement la soumission comme gagnée, aucun courriel n'est envoyé

Ajout de travaux supplémentaires (extra)

Les demandes de changements d’un projet peuvent arriver si: - Vous découvrez des surprises et cela affecte le projet - Vos clients vous demandent des changements qui affectent le prix ou des conditions - Vous voulez faire approuver tout changement ou information partagée Pour créer une demande de changement à faire approuver par votre client: 1 - Allez dans le projet en question 2 - Dans la section " Soumissions et demandes de changements ", cliquez sur le bouton < Nouvelle ...

Effacer le contenu d'une soumission

Attention : Cette action est irréversible, vous ne pourrez plus retrouver ce que vous effacez Il suffit de cliquer sur la phrase en rouge "Effacer tout le contenu" Une autre fenêtre apparaît, vous devez confirmer ​​​​​​

Un employé ne voit pas une soumission ou une facture

Si un employé ne voit pas une soumission ou une facture, c'est car il n'a pas les accès requis. Administrateurs: Les administrateurs peuvent voir TOUTES les factures et soumissions créées dans le système. Superviseurs: Vous pouvez également donner cet accès aux superviseurs de projets. Ceci leur permet de voir les factures et soumissions associées aux projets pour lesquels ils sont superviseurs. Pour donner ces accès: 1. < Paramètres > 2. Cliquez sur l'onglet < Employés...

Comment envoyer un reçu de dépôt à un client

Une fois le dépôt entré dans la soumission le client doit ouvrir la soumission à nouveau à partir du lien envoyé initialement. La soumission sera alors à jour avec le dépôt.

Modifier une soumission et mettre à jour le budget du projet (ex: ajout d'un extra)

Si vous voulez modifier des soumissions, avant le début du projet ou pendant la vie du projet, il vous sera probablement utile de mettre à jour les budgets du projet suite à la nouvelle soumission. Si vous avez des extras, vous pouvez modifier la soumission déjà envoyée et simplement y ajouter les extras. Modifier la soumission 1-Il faut remettre la soumission dans l'état : "Envoyée" 2-Appuyer sur "Modifier cette soumission" au bas de la soumission 3-Faites les changements désir...

Alertes pour les soumissions non-lues

Afin de vous permettre de faire le suivi de vos soumissions, Elper peut vous envoyer des alertes par courriel lorsqu'une soumission n'a pas encore été lue. Vous pouvez programmer une alerte pour 12h, 24h, 48h ou 7 jours suivant l’envoi. Pour activer cette fonction: 1 - Cliquez sur < Paramètres > dans le menu de gauche 2 - Cliquez sur l'onglet < Soumissions/Factures > 3 - Dans la section " Soumissions ", à la ligne " M'envoyer un courriel d'alerte si mon client n'a pas lu la soum...

Le client ne reçoit pas sa soumission

Lorsque vous voyez que le courriel est marqué comme "envoyé" dans Elper, c'est que nous avons reçu la confirmation que le courriel a bel et bien été reçu par les serveurs de courriels de vos destinataires. Lorsque c’est le cas et que votre client ne voit pas le courriel, il y a deux possibilités: 1- Le serveur de courriel a classé le courriel dans les “Indésirables” (demandez-lui de vérifier?) 2-Le serveur de courriel a été configuré pour effacer ces types de courriels sans même donner accès ...