Soumissions

Parfois, il arrive que la soumission envoyée sous PDF ne s'ouvre pas chez le client et que ce message s'affiche : Une raison très commune à cela est probablement un fichier PDF joint dans le section ci-dessous dans vos soumissions: Lorsqu'une image ou un PDF attaché à la soumission est présentée dans un format non-standard, la soumission est envoyée mais le fichier PDF que votre client reçoit devient corrompu. Nous vous suggérons alors d'envoyer vos documents par courriel directement à notre ...

On peut effacer un modèle de facture ou de soumission qui n'est plus requis: 1. Lorsque vous êtes dans une nouvelle facture ou soumission, trouvez la section suivante: 3. Cliquez dans le champs vide à droite de ' Sauvegarder un modèle: ' - La liste des modèles sauvegardés apparaîtra alors: 4. Cliquez sur le nom du modèle à supprimer. 5. Cliquez sur le bouton rouge ' Effacer - Ceci va effacer ce modèle ' : 6. Cliquez sur le bouton ' Confirmer ' :

Les demandes de changements d’un projet peuvent arriver si: - Vous découvrez des surprises et cela affecte le projet - Vos clients vous demandent des changements qui affectent le prix ou des conditions - Vous voulez faire approuver tout changement ou information partagée Pour créer une demande de changement à faire approuver par votre client: 1 - Allez dans le projet en question 2 - Dans la section " Soumissions et demandes de changements ", cliquez sur le bouton < Nouvelle demande de c...

Si vous voulez modifier des soumissions, avant le début du projet ou pendant la vie du projet, il vous sera probablement utile de mettre à jour les budgets du projet suite à la nouvelle soumission. Si vous avez des extras, vous pouvez modifier la soumission déjà envoyée et simplement y ajouter les extras. Modifier la soumission 1-Il faut remettre la soumission dans l'état : "Envoyée" 2-Appuyer sur "Modifier cette soumission" au bas de la soumission 3-Faites les changements désirés (ex: adapt...

Si vous désirez avoir deux taux de majoration différent pour vos poinçons et vos matériaux, rendez-vous dans votre projet. Cliquer sur la roue dentelée à droite. Sélectionnez deux taux et indiquez les taux désirés.

Si vous désirez modifier les caractères et la mise en forme de vos soumissions/factures: 1. Rendez-vous dans Paramètres puis dans Soumissions/Factures 2. Naviguez vers le bas jusqu'à la section Formatage des soumissions/factures. C'est dans cette section que vous pouvez changer les formats les tailles de police, couleurs, espacements et autres.

Si un employé ne voit pas une soumission ou une facture, c'est car il n'a pas les accès requis. Administrateurs: Les administrateurs peuvent voir TOUTES les factures et soumissions créées dans le système. Superviseurs: Vous pouvez également donner cet accès aux superviseurs de projets. Ceci leur permet de voir les factures et soumissions associées aux projets pour lesquels ils sont superviseurs. Pour donner ces accès: 1. < Paramètres > 2. Cliquez sur l'onglet < Employés...

Afin de vous permettre de faire le suivi de vos soumissions, Elper peut vous envoyer des alertes par courriel lorsqu'une soumission n'a pas encore été lue. Vous pouvez programmer une alerte pour 12h, 24h, 48h ou 7 jours suivant l’envoi. Pour activer cette fonction: 1 - Cliquez sur < Paramètres > dans le menu de gauche 2 - Cliquez sur l'onglet < Soumissions/Factures > 3 - Dans la section " Soumissions ", à la ligne " M'envoyer un courriel d'alerte si mon client n'a pas lu la soum...

Lorsque vous voyez que le courriel est marqué comme "envoyé" dans Elper, c'est que nous avons reçu la confirmation que le courriel a bel et bien été reçu par les serveurs de courriels de vos destinataires. Lorsque c’est le cas et que votre client ne voit pas le courriel, il y a deux possibilités: 1- Le serveur de courriel a classé le courriel dans les “Indésirables” (demandez-lui de vérifier?) 2-Le serveur de courriel a été configuré pour effacer ces types de courriels sans même donner accès ...